用 Claude 建立廣告提案流程

廣告提案最花時間的，常常不是創意本身，而是把零散的客戶需求整理成能討論的東西。這篇介紹我們怎麼用 Claude 把「客戶需求單、競品與受眾整理、提案大綱、腳本與文案、簡報」串成一條固定流程，適合需要常常出提案的行銷團隊與廣告公司。文末附可直接複製的需求單與提案大綱提示詞。

常見的卡關

「客戶的需求散在 LINE、email 和會議紀錄裡，每次提案都要從頭整理。」
「換人接手一個品牌，語氣和禁忌又要重新交代一次。」
「大綱、腳本、簡報各寫各的，到最後前後對不起來。」

用 AI 之後差在哪

階段	以前	現在
客戶需求	靠會議筆記與記憶整理	用固定的需求單收齊，缺的欄位由 Claude 列出來
競品與受眾	一個人花半天翻資料	Claude 先整理成表，人再逐項查證
提案大綱	每次重新想架構	同一份提示詞，每次產出相同結構的草稿
腳本與文案	從空白頁開始	Claude 提出多個切角與分鏡草稿，人改寫定案
簡報	手動排版、複製貼上	輸出成文件或簡報檔，再由人調整

怎麼做：一步一步

Claude 三個功能，各管提案流程的哪一段

圖：Projects、技能與文件輸出的分工。資料：Claude 說明中心。

步驟 1：建立 Project，放入品牌資料

Project 是獨立的工作空間，有自己的聊天紀錄、知識庫與專案指示。依官方說明，免費帳號也能建立 Project，數量上限是 5 個；付費方案（Pro、Max、Team、Enterprise）的知識庫接近上限時會啟用 RAG 模式，容量可擴大到約 10 倍。Team 與 Enterprise 還能把 Project 分享給成員。

一個品牌建一個 Project，知識庫建議放：

品牌手冊、語氣說明與禁用詞。
過去客戶核准過的文案與腳本。
受眾描述、商品資料與常見問題。
平台規格與客戶的法規提醒（例如功效用語限制）。

專案指示寫一句就夠：「你是這個品牌的提案助理，輸出一律用繁體中文、台灣用語，數字與競品資訊要標註來源或標示待查。」

步驟 2：用「客戶需求單」收齊資訊

每次提案前，先請客戶或業務填這份需求單。欄位寫得固定，後面的每一步才有共同的起點：

客戶需求單
1. 品牌與產品：（名稱、一句話介紹、官網或商品頁連結）
2. 這次要推什麼：（新品／檔期活動／品牌形象）
3. 目標：（要人做什麼：點擊、加 LINE、購買、預約；沒有量化目標就寫「未定」）
4. 對象：（年齡區間、使用情境、已知痛點）
5. 預算與期間：（總預算、上線日、素材交件日）
6. 平台與版位：（Facebook、Instagram、YouTube、Google；短影音或圖文）
7. 一定要講的賣點與不能講的話：（含法規與客戶內規）
8. 已知競品或想參考的對象：（品牌名稱或連結）
9. 可用素材：（標誌、商品照、影片、過往成效資料，哪些可以給 AI 看）
10. 品牌語氣：（3 個形容詞，加 1 句「像這樣說話」的範例）
11. 審核流程：（誰簽核、各階段幾天）

步驟 3：整理競品與受眾

把需求單貼進 Project 的對話，請 Claude 整理成表格：競品的定位、主打賣點、常用的內容形式，以及受眾的需求與疑慮。這一步要守兩個規則：

要求 Claude 每一項都標示「已提供」「需查證」或「推測」，不准補編數字。
競品實際在投什麼，由人到公開資料查。Meta 廣告檔案庫可以搜尋 Meta 產品上目前正在投放的廣告，不限廣告類型；Google 也有廣告資訊公開中心，可依廣告主名稱搜尋。

步驟 4：產出提案大綱

把下面的提示詞連同需求單貼進同一個 Project：

你是廣告提案的企劃助理。請依下方【客戶需求單】與專案知識庫裡的品牌資料，產出一份提案大綱。

要求：
1. 先用 3 句話重述客戶的目標與對象，並列出需求單缺少的資訊，不要自己補。
2. 大綱依序包含：背景與目標、受眾洞察、競品觀察、溝通主軸（提出 3 個切角，各附一句話說明）、內容與素材建議、投放平台與測試方式、時程、需要客戶確認的事項。
3. 凡是數字、日期與競品資訊，標註「已提供」「需查證」或「推測」，不要編造來源。
4. 不使用無法證實的絕對用語，例如「最有效」「第一名」。
5. 以繁體中文、台灣用語，用條列或表格呈現。

【客戶需求單】
（貼上內容）

挑一個切角後，再請 Claude 把它展開成每一頁簡報的標題與重點。

步驟 5：寫腳本、口白與分鏡

我們的做法是：先由人決定要講的賣點與底線，再讓 Claude 針對同一個賣點寫出幾種切角的腳本草稿，連同口白與分鏡。分鏡表固定用這幾欄：鏡號、秒數、畫面、口白、字幕、素材來源與授權。人再逐鏡改寫、核對，最後定案。

步驟 6：用技能（Skills）存下固定流程

前面用到的需求單欄位、大綱結構與檢查清單，可以存成一個技能，不用每次重貼。官方說明，技能是包含指示、腳本與資源的資料夾，Claude 先看技能的名稱與描述，判斷與任務相關才載入內容，所以不會撐爆對話。Project 則是靜態的背景知識，在專案內的對話中一直載入。

做法：建立一個資料夾，裡面放 SKILL.md，開頭要有 name 與 description，壓縮成 ZIP 上傳後，到 Customize 的 Skills 啟用。需要先開啟「Code execution and file creation」。

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name: ad-proposal-outline
description: 依客戶需求單產出廣告提案大綱。使用者貼上需求單，或提到提案大綱時使用。
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# 廣告提案大綱

1. 先列出需求單缺少的資訊，不自行補齊。
2. 依「背景與目標、受眾、競品、溝通主軸、素材、平台、時程、待確認事項」產出大綱。
3. 數字與競品資訊標註「已提供／需查證／推測」。
4. 輸出前檢查：沒有編造客戶、案例與成效數字，沒有絕對用語。

名稱只能用小寫英文、數字與連字號，且不能含 claude 或 anthropic。自訂技能在 claude.ai 上是各人自己上傳使用，團隊如何共用，請看官方最新說明。

步驟 7：輸出成文件或簡報

Claude 可以建立 Word、PowerPoint、Excel 與 PDF 檔，單檔上限 30MB，需開啟程式碼執行與檔案建立。另一條路是 Artifacts 的 Slides 範本，成果可匯出 PowerPoint 或 PDF；Docs 範本可匯出 Word、PDF 或 Google Docs。如果團隊習慣在 PowerPoint 裡作業，Claude for PowerPoint 是官方的外掛，Pro、Max、Team、Enterprise 方案可用，能讀取你的版面配置、字型與色彩來排版。官方也寫明，這類工具不建議用在沒有人工審閱的最終客戶交件。

示範情境

以下是示範，不是實際客戶案例。假設一個手沖咖啡濾杯的品牌（虛構）要在春季檔期推新品。

業務請品牌填需求單，Claude 列出缺少的資訊：預算與可用素材未填，請業務補問。
Claude 把三個競品整理成表，標出哪些是需求單提供的、哪些需查證。人到各品牌官網與 Meta 廣告檔案庫確認後修正。
提案大綱提出三個切角：早晨儀式感、新手也能沖好、送禮。客戶選了第二個。
Claude 針對「新手也能沖好」寫 30 秒腳本與分鏡草稿，人改掉不像品牌的語氣，補上產品規格並核對。
輸出成簡報，套用公司範本，人調整版面，經內部審核後送客戶。

要注意的地方

資料保密。 個人方案（Free、Pro、Max）的對話是否用於改進 Claude，可在隱私設定調整；Team、Enterprise 等商業方案另有條款，以 Anthropic 隱私中心的最新說明為準。客戶的保密資料與個資，放進去之前先確認合約與公司規定。
外部檔案可能藏指令。 官方在檔案建立與 PowerPoint 說明都提醒，外部來源的檔案可能含有隱藏指令，誘使 Claude 做出非預期的動作。客戶給的檔案、下載的範本，先看過再用，並留意 Claude 的操作。
事實要人工查證。 競品價格、市場數字、法規與平台規定，Claude 可能寫錯，每一項都要回到官方來源核對。廣告用語涉及功效、價格或比較時，要符合主管機關與平台的規定。
用量。 官方說明，產出檔案比一般對話耗用更多方案用量。
方案與功能會變。 Projects、技能、Artifacts 與外掛的可用方案、名稱與限制，以官方最新說明為準。價格請看官方定價頁。

需要協助？

如果你想把提案流程建起來，千金國際可以協助 AI 工作流程導入與腳本與內容企劃：一起設計需求單與提示詞、整理成技能與範本、訂好人工審核關卡，也可以直接協助腳本、口白與分鏡的製作。

服務內容與進行方式，請看〈AI 工作流程導入與培訓〉，或寫信到 service@qianjinintl.com。